Arbeiten mit der „Digitalen Steuerakte“ 

Mit folgenden Schritten können einfach und schnell Belege in Ihre digitale Steuerakte hochladen werden:

1. Portaladresse über den Browser oder die App aufrufen

2. Im Mandantenportal unter „Meine Steuern“ die Kachel „Ihre privaten Steuern“ anklicken

3. Im Bereich Steuern die Kachel des jeweiligen Jahres (z.B. „Einkommensteuer  2025“) anklicken

4. Nun können über die Kachel „Dateien hier ablegen oder auswählen“ die Belege hochgeladen werden. Entweder unter Sonstige oder in die jeweiligen Unterordner (links)

5. Sollten Sie die hochgeladenen Belege bearbeiten oder löschen wollen, klicken Sie auf die 3 Punkte, wie gekennzeichnet. Dann öffnet sich das Bearbeitungsfenster.

6. Sobald alle Belege des jeweiligen Kalenderjahres hochgeladen sind, klicken Sie auf „Belege an Steuerberater übergeben“.

7. Anschließend öffnet sich nochmals ein Fenster zur Sicherheit, ob auch alle Belege hochgeladen wurden: